Доля кредитов, просроченных на 90 дней и больше (NPL), в портфеле ХКФ-банка по итогам первого полугодия снизилась с 13 до 9,4%, говорится в его международной отчетности. «Доля NPL впервые за последние три года снизилась до однозначного числа», – указал зампред правления ХКФ-банка Дмитрий Мосолов. И добавил, что это произошло не за счет увеличения портфеля и, как следствие, размывания доли: общий кредитный портфель за полгода сократился на 9% до 162 млрд руб.
Резкий рост просрочки у одного из флагманов необеспеченного розничного кредитования произошел в конце 2013 г. – с 9,9 до 11,7%, а пик пришелся на девять месяцев 2014 г. – 16,8% (см. график).
Улучшается качество новых выдач, кроме того, часть клиентов, вышедших на просрочку, возвращаются в график, объясняет снижение NPL финансовый директор ХКФ-банка Ирина Коликова.
Впрочем, доля NPL у банка падает в том числе за счет списания плохих кредитов. В первом полугодии этого года банк списал 18,2 млрд руб., говорится в отчетности, за аналогичный период прошлого года – 31,6 млрд руб. Банк списывает все необеспеченные кредиты, просрочка по которым составляет более 360 дней, автокредиты и ипотеку – при просрочке более 720 дней, поясняет банк в отчетности. Списывать кредиты при условии создания 100%-ного резерва и при условии проведения всех основных процедур взыскания – стандартная практика банков, указывает Коликова. «И после этого срока мы продолжаем работать с заемщиками – как результат, из списанных кредитов вернулось 2,4 млрд руб., что в 2 раза больше, чем годом ранее», – заключает она (см. врез).
Справляются сами
ХКФ-банк не продавал в первом полугодии 2016 г. просроченные кредиты, а за аналогичный период прошлого года продал 16,5 млрд руб. за 182 млн руб. Предправления банка Юрий Андресов пояснил, что банк в последнее время предпочитает взыскивать долги самостоятельно.
«Для оценки качества активов мы смотрим не на сумму просроченных кредитов на конец отчетного периода, а на сумму кредитов, вышедших на просрочку в течение этого периода», – указывает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. По его подсчетам, у ХКФ-банка улучшается качество кредитов начиная со второй половины 2015 г.: во втором полугодии 2015 г. и I квартале 2016 г. просроченными свыше 90 дней у ХКФ становились по 12–13% кредитов. Во II квартале 2016 г. этот показатель снизился до 10%, указывает Васильев. Он связывает улучшение качества активов с более жесткими стандартами выдачи новых кредитов, в итоге выдачи и кредитный портфель существенно сократились.
Качество активов других розничных банков также постепенно улучшается: рынок очищается от самых рискованных кредитов, выданных на пике роста в 2012–2013 гг., – такие кредиты по большей части уже списаны или погашены, заключает он.
Для оценки качества кредитного портфеля используется показатель стоимости риска (отношение отчислений в резервы к среднему портфелю. – «Ведомости») – он неявно учитывает и списания, объясняет аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин. Из отчетности следует, что у ХКФ-банка он снизился с 16% на конец 2015 г. до 9,1% по итогам полугодия. Стоимость риска ниже 10% – это для ХКФ докризисный уровень 2012 г., говорит Никитин: «Если такой результат сохранится и в следующем квартале, можно будет говорить об улучшении ситуации по крайней мере по отдельным поколениям кредитов».
Снижение отчислений в резервы (с 22,2 млрд до 7,7 млрд руб.) и снижение процентных расходов (на 42% до 9,5 млрд руб.) привело к тому, что ХКФ-банк вышел на прибыль – 1,7 млрд руб. против убытка почти на 9 млрд руб. годом ранее. По словам предправления банка Юрия Андресова, во втором полугодии финансовые результаты будут существенно лучше.
Из розничных банков за первое полугодие пока отчитались ХКФ-банк и «ОТП банк». У последнего доля NPL в портфеле – 24%, размер портфеля – 91,5 млрд руб. «Мы не видим необходимости уменьшать портфель NPL в данный момент. Одной из основных причин не столь активной продажи портфеля просроченной задолженности является то, что «ОТП банк» стал активно подавать в суд на должников, ушедших в просрочку более чем на 90 дней», – указывает зампред «ОТП банка» Сергей Капустин. По его словам, весь портфель, просроченный более чем на 365 дней, на 100% зарезервирован. «Если даже мы теоретически продадим весь портфель просроченной задолженности всего лишь за одну копейку, эта операция увеличит прибыль банка, а доля просрочки сократится», – рассуждает Капустин. По его мнению, для оценки эффективности банковского бизнеса нужно сравнивать стоимость риска с процентной ставкой по портфелю – это укажет на реальную прибыльность кредитов. Стоимость риска у «ОТП банка» по итогам первого полугодия – 7%. Представители «Тинькофф банка», «Ренессанс кредита», «Восточного экспресса» и «Русского стандарта» отказались раскрыть данные NPL за первое полугодие до публикации отчетности.